با مالک خدمت، دامنه دقیق مشاوره، مسئله‌هایی که پوشش می‌دهد، موارد خارج از دامنه، خروجی مکتوب، تعداد جلسات، زمان اجرا و هزینه واقعی را تأیید کنید. داده‌های RV-005 را با RV-002 تطبیق دهید.

با ۵ کسب‌وکار کوچک و ۵ کارآفرین نوپا مصاحبه کنید؛ ثبت مسئله اصلی، پیامد مالی/عملیاتی، راهکار فعلی، تصمیم‌گیر، فوریت، بودجه احتمالی و دلیل عدم خرید.

بسته ۱: جلسه تشخیصی محدود؛ بسته ۲: نقشه راه کسب‌وکار با خروجی مکتوب؛ بسته ۳: همراهی اجرایی ۳۰ تا ۹۰ روزه. مدت، خروجی، تعداد جلسات، تعهد مشتری و موارد خارج از دامنه را برای هر بسته تعریف کنید.

زمان تشخیص، تحلیل، جلسات، گزارش، پیگیری، سربار و هزینه جذب را محاسبه کنید؛ قیمت سازمانی را جدا از فردی بسازید و شرایط پرداخت/لغو را ثبت کنید.

برای ۱۰ مشتری واجد شرایط یک پیشنهاد روشن ارسال کنید؛ وب‌سایت و فرم درخواست تماس را به یک دعوت به اقدام وصل کنید؛ تماس مستقیم هدفمند و معرفی شرکای حرفه‌ای را جداگانه بسنجید.

با رضایت مشتری، مسئله آغازین، خط پایه، خروجی، زمان، هزینه و معیار پذیرش را قبل از کار ثبت کنید؛ داده حساس مشتری را محرمانه نگه دارید.

برای هر فرصت باز، تصمیم‌گیر، پیشنهاد، اعتراض قیمت/اعتماد/زمان، گام بعدی و موعد تماس ثبت کنید؛ از مطالعه موردی فقط با رضایت کتبی و سند استفاده کنید.

برای هر پروژه درآمد فاکتور‌شده و وصول‌شده، ساعات واقعی مشاور، هزینه مستقیم، دوباره‌کاری، رضایت و تحویل به‌موقع را ثبت کنید.

در صورت رضایت صریح مشتری، نیاز مرحله بعد، پشتیبانی یا معرفی را بررسی کنید؛ ظرفیت مشاوران را قبل از افزایش تقاضا کنترل کنید.